江南新材过会：今年IPO过关第46家 中信证券过4单

时间： 2024-11-17 02:46     浏览量：505

北京11月16日讯 上交所上市审核委员会2024年第30次审议会议于昨日召开，审议结果显示，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“江南新材”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2024年过会的第46家企业（其中，上交所和深交所一共过会27家，北交所过会19家）。 

江南新材的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人纪若楠、石家峥。这是中信证券今年保荐成功的第4单IPO项目。1月11日，中信证券保荐的苏州赛分科技股份有限公司首发过会。2月5日，中信证券保荐的北京晶亦精微科技股份有限公司首发过会。8月2日，中信证券保荐的思看科技（杭州）股份有限公司首发过会。 

江南新材主要从事铜基新材料的研发、生产与销售。公司核心产品包括铜球系列、氧化铜粉系列及高精密铜基散热片系列三大产品类别。 

公司控股股东为徐上金，实际控制人为徐上金、钱芬妹。徐上金直接持有公司56,927,188股股份，占公司股份总额的52.08%，同时担任公司的董事长。钱芬妹直接持有公司11,209,201股股份，占公司股份总额的10.25%。徐上金和钱芬妹为夫妻关系，二者共同直接持有公司62.33%股份，能够实际支配公司的行为，为公司的实际控制人。 

徐上金通过持有鹏鲲信息（持有公司4.73%股份）7.24%份额间接持有公司0.34%的股份，通过持有鲲之大信息（持有公司2.76%股份）21.43%份额间接持有公司0.59%的股份，直接及间接合计持有公司53.01%的股份。钱芬妹通过持有鹏鲲信息（持有公司4.73%股份）11.60%份额间接持有公司0.55%的股份，通过持有鲲之大信息（持有公司2.76%股份）21.43%份额间接持有公司0.59%的股份，直接及间接合计持有公司11.40%的股份。二者共同直接及间接合计持有公司64.41%股份。 

江南新材本次拟在上交所主板公开发行股票数量不超过3,643.63万股，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司拟募集资金38,436.88万元，用于年产1.2万吨电子级氧化铜粉建设项目、研发中心建设项目、营销中心建设项目、补充流动资金。 

上市委会议现场问询的主要问题： 

1.请发行人代表结合下游行业需求、铜球加工行业竞争格局、报告期各期铜价波动，以及铜球系列的毛利率与平均单位加工费净收益率的对比情况，说明报告期各期铜球系列毛利率高于加工费净收益率的原因及合理性，未来铜价及加工费波动对公司经营业绩是否存在重大不利影响，相关信息披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。 

2.请发行人代表结合2024年上半年铜价波动，说明报告期末公司存货跌价准备的计提依据和过程，相关跌价准备计提是否充分。请保荐代表人发表明确意见。 

需进一步落实事项： 

无。

2024年上交所深交所IPO过会企业一览：