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“高举高打” 知名基金经理乐观看后市

专题:A股市场创新低后V形反转 探底回稳趋势渐趋清晰

◎记者 赵明超

随着基金2023年四季报逐步披露,基金经理的持仓调整情况也浮出水面。整体来看,已经披露四季报的基金大多保持高仓位运行,多位明星基金经理看好权益市场的投资机遇。

“高举高打” 多只基金高仓位运行

去年四季度以来A股震荡调整,多位基金经理依然选择“高举高打”。1月16日,中庚基金旗下6只基金发布了四季报。从仓位情况看,明星基金经理丘栋荣管理的中庚价值领航混合、中庚价值灵动混合、中庚价值品质一年持有期混合、中庚小盘价值股票、中庚港股通价值18个月封闭等基金的股票仓位均在90%以上。陈涛管理的中庚价值先锋股票仓位更是超过94%。

数据显示,国投瑞银基金施成管理的国投瑞银进宝混合、国投瑞银新能源混合、国投瑞银先进制造混合等基金的股票仓位亦均超过九成。

从过去几个季度的仓位情况看,在市场震荡调整行情中,部分基金的股票仓位却在逆势提升。以德邦半导体基金为例,2023年一季度末,德邦半导体产业基金的股票仓位为86.53%,二季度末提升至88.51%,三季度末进一步抬升至90.97%。从最新季报披露的情况看,截至去年四季度末,该基金股票仓位为91.42%。另外,德邦新回报基金的仓位数据显示,截至去年四季度末,其股票仓位高达92.04%。

快速调仓 寻找更有性价比方向

去年四季度,华为概念带动电子板块走强,减肥药板块推动医药板块表现强势。从基金季报披露的情况看,多只基金对持仓进行了快速调整。

以丘栋荣管理的基金为例,在中庚价值领航前十大重仓股中,去年四季度新进赛腾股份歌尔股份;中庚小盘价值则新进了博众精工长盈精密,中庚价值灵动也新进了歌尔股份、水晶光电

从上述基金新进重仓标的看,歌尔股份作为电子白马股,随着后续消费电子新品的发售,其业务有望迎来增长。博众精工作为国内自动化设备龙头,不仅受益于消费电子业务复苏,还将受益于新能源和半导体业务的增量发展空间。

中庚价值先锋股票也对持仓进行了调整,卖出了部分光伏、计算机公司,提升了锂电池产业链公司的权重,同时新增配置了军工行业。从基金前十大重仓股来看,截至去年四季度末,尚太科技航发动力成为其新进前十大重仓股。

“这种从一个底部股票换到另一个底部股票的调整,是基于多重因素的综合比价的结果,虽然被卖出的股票确认了亏损,性价比也可能不错,但已经不是当下我们视野里最优的选择,我们还是希望组合能够保持最好的综合性价比。”中庚价值先锋股票基金经理陈涛表示。

中欧瑾泉混合基金经理张跃鹏表示,考虑到稳增长政策不断发力,股市处于低位区间,组合维持较高的权益仓位的配置比例,配置策略以稳定商业模式和优质现金流的高股息资产为主。

坚定看好权益市场性价比

在基金季报中,多位基金经理也鲜明发声,坚定看好权益市场的投资机会。

丘栋荣表示,当前权益资产处于系统性、战略性的配置位置,估值已跌至历史低位,跨期投资风险低、隐含回报高,是最值得承担风险的大类资产。

“我们积极配置权益资产,尤其是优质成长股,更关注企业基本面持续改善、盈利能力高增长性和高弹性。”丘栋荣进一步表示。

德邦半导体产业基金经理雷涛也表达了类似看法。在他看来,在当前时点,尽管选择或有对错,但悲观毫无必要。“未来仍会坚持聚焦产业,从产业角度选择更好的细分领域进行配置。”

谈及后续看好的投资方向,丘栋荣表示,重点关注以下几个方向:一是业务成长属性强且未来空间较大的医药、智能电动车等科技股和互联网股;二是供给端收缩但仍有较高成长性的价值股,包括以基本金属为代表的资源类公司和能源运输公司,大盘价值股中的地产、金融等;三是需求有增长空间、供给有竞争优势的高性价比公司,包括电子、机械、医药制造、电气设备和新能源、农林牧渔等板块。

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